La mujer barbuda amaneció triste y sin ilusiones, al verse al espejo no le gusta lo que ve y eso la hace sentirse muy sola. Los payasos del circo descubren que detrás de esa larga barba hay una mujer enamorada, y harán hasta lo imposible por conseguirle novio. Sin embargo en esa búsqueda descubren que no importa como seas y que tan diferente te veas porque siempre habrá alguien que vea más allá de tus ojos.